大麻新藍海-大麻在23個產業的應用與新機會

Updated: Mar 24

大麻的應用與影響層次廣泛,涵蓋醫療、研究、相關衍生保健產品及娛樂,隨著市場熱潮,現在有更多傳統產業,包括銀行業、農業、建築業等,已開始或即將開始將大麻納入其產品和研發中。本文將簡介CB Insights提到23個很有可能被影響的產業:



1. 醫學:大麻正在徹底改變世界範圍內治療多種疾病的方式,越來越多研究人員開始研究大麻中的化學物質(即大麻素),期能發現新的醫學應用。如今,已知最著名的大麻素是四氫大麻酚(THC)、大麻酚(CBN)和大麻二酚(CBD)。特別是CBD吸引了研究人員的注意力,正在研究其對癲癇、神經精神疾病、癌症、焦慮症和其他疾病的影響。最近,美國FDA已批准使用CBD治療兩種類型的癲癇。醫用大麻現已能在美國33個州合法提供,也正取代鴉片類藥物治療慢性疼痛。在大麻植物中已發現100多種大麻素,隨著持續研究,醫學應用可能會變得更廣泛。



2. 製藥:根據美國喬治亞大學的研究顯示,隨著醫用大麻處方大量普及,製藥業很可能會遭受重創-以每年減少近40億美元的速度下滑。因大麻在緩解疼痛、焦慮、睡眠障礙和其他醫學疾病(如纖維化問題和神經性疼痛)的治療中使用地越來越普遍。


因此,許多製藥公司正在嘗試將大麻納入其發展策略。其中最知名的GW製藥,是主要開發基於大麻素藥物的全球領導者,其開發的大麻處方藥Epidiolex已獲得FDA的批准。這一政策轉變為Epidiolex於2018年11月進入市場鋪路。


同樣在最近,總部位於加拿大卑詩省的醫用大麻生產商Tilray宣布與加拿大Sandoz合作,這是第一個已知的大麻生產商與主要製藥公司間的合作。



3. 養生保健與美妝:大麻的應用正在保健和美妝業中迅速掘起,特別是CBD油吸引了很多關注。它不會讓你的情緒高漲(non-psychoactive),其支持者聲稱它能緩解疼痛、焦慮和沮喪,還具有抗炎和抗粉刺的特性。CBD油的潛在目標客戶還包含運動員和那些希望提高鍛煉效果的人,因有些人聲稱CBD油可減輕運動後的炎症並促進肌肉生長。


在美容和彩妝方面,包括睫毛膏、面霜、護唇膏和沐浴球等產品。知名CBD產品品牌Lord Jones製造CBD軟糖和一種流行的潤膚乳,用於“緩解肌肉痠痛、關節疼痛和皮膚狀況”。美容和化妝品零售巨頭絲芙蘭(Sephora)也開始販售各種CBD產品。


由於合法化程度提高,大麻已逐漸開放地整合到消費品中,特別是集中於健康與美容產品。以往市場僅將CBD美妝市場視為更廣泛的天然及清潔美容運動的延伸,但是持續上漲的熱度已經讓市場決定將大麻美妝品形成一個獨立的類別。



4. 包裝:根據市調公司Reports and Data的研究,大麻合法化程度提高將包裝產業推升至全盛時期,至2026年,大麻包裝市場的價值有望達到50億美元。因大麻產品的包裝受到嚴格監管,需能夠防止兒童開啟和可重新密封蓋子、防篡改和不透明。對於不同類型的大麻,規定也不同,從玻璃罐中的大麻花到耐熱玻璃和聚苯乙烯容器中的大麻濃縮物,再到可重新密封的防臭袋中的食品,這都提供公司新的市場商機。除了類似Ziploc保鮮袋的產品之外,還採用創新的'大麻'包裝技術,並發明罐子、滑動盒、各種顏色的鈍管、看起來像隱形眼鏡盒的小罐子,以及防篡改的滴管瓶。公司甚至開始重新構想傳統的藥瓶,以適應大麻產業的需求,提供諸如帶有核桃(或竹子或白蠟木)螺旋蓋的瓶而不是傳統的白色塑料的產品。


隨著大麻合法化程度的提高,販售大麻產品的公司需要學習如何進一步將其包裝,與貨架上其他主流消費產品區分開。還需要考慮如何有效地傳達產品上THC的劑量,而包裝創新可以協助品牌提高產品銷量。



5. 銀行業:銀行業多是由少數幾家全國性的大型銀行主導,由於大麻在聯邦政府仍然是非法的,因此許多銀行都不願向大麻企業提供貸款和銀行帳戶,其資金需求由規模較小的本地銀行和信用合作社來弭補,為合法大麻公司提供除了現金交易外的替代選擇。美國已有400多家本地銀行和信用合作社擁有與大麻相關的客戶,自2014年以來,這一數字已經增長了兩倍多。

然而2019年9月25日美國眾議院金融服務委員會投票通過了《安全銀行法(SAFE Banking Act,又稱H.R. 1595)》,目前已將法案移交參議院修改審議,之後再由美國總統川普簽署。該法案將允許美國的金融機構向合法大麻公司提供各種傳統的金融服務,這對大麻產業具有重要的正面意義。



6. 加密貨幣:除了小型銀行和信用合作社外,還湧現出許多新的加密貨幣,以填補傳統銀行目前受限於大麻有關的放款限制所造成資金缺口。例如,總部位於西雅圖的杜伯公司(Düber)旨在幫助努力確保銀行賬戶安全的大麻公司。它正在計劃一種叫做dübercoin的新加密貨幣,它將使大麻消費者和零售商之間的交易更加高效。


此外,諸如SinglePoint和POSaBIT之類的技術公司正在努力為使用比特幣的藥房和消費者打造出專屬的付款方式。 近年來,一些加密貨幣專門用於大麻交易,例如PotCoin和HempCoin。大麻創業公司Paragon最近推出了自家區塊鏈的加密貨幣Paragon Coin(PRG),以及位於洛杉磯占地4,300平方英尺的大麻友好型聯合辦公空間,稱為Paragon Space。


對於主要以現金為基礎的市場,加密貨幣可以提高交易的安全性和透明度,同時還可改善資金管理。隨著合法的大麻相關公司每天處理50,000至75,000美元的純現金交易,加密貨幣的運用空間具有相當大的發展潛力。



7. 農業:工業大麻(Hemp)四氫大麻酚(THC)含量低,其生產一噸紡織品所需的土地面積是棉花的一半。隨後,它迅速改變了農業的格局,特別是在美國國會通過《2018年農場法案》後,工業大麻的種植、加工和銷售合法化以後。根據市場研究公司Brightfield Group表示,這對大麻衍生的CBD市場具有重大影響,預計市場規模到2022年將達到220億美元。


大麻可編織成服裝用的輕質材料、商業用的耐用紡織品,甚至是結實的繩索和耐重的纜線。與棉花不同,大麻在濕潤時仍能保持強度,且抗菌。


儘管CBD油產品目前是美國大麻種植者最大的市場(Future Farm報告稱,2017年每英畝收入為9萬美元),但工業大麻還可製成其他25,000多種產品,包括食品、織物、建築材料、乙醇,以及生物柴油等,還能在不同的土壤和溫度下快速生長,使其成為農民利用的靈活資源。由於工業大麻能去除土壤中某些污染物,因此也被視為不錯的輪作作物,它也是地球上最耐旱的作物之一。



8. 電商:對於目前以現金和個人交易為主,價值高達數10億美元的合法大麻產業,電子商務是零售商的下一個前沿領域。已有許多新創公司提供支援大麻產業的新電子商務解決方案。例如Meadow這個網站,能讓消費者能透過視訊聊天取得醫用大麻處方,並從附近的商店訂購取貨。Baker’s Shop則是大麻產業的Shopify,能提供零售電商線上開店的解決方案。


而Shopify這家加拿大電子商務巨頭也正踏入合法大麻產業,已與安大略省的大麻零售公司合作,處理該省大麻市場的線上銷售。Shopify已經為一些大型的大麻生產商提供銷售據點,例如Canopy Growth Corp、Aurora Cannabis Inc和HexoCorp。電子商務為大麻零售商和購物者提供在數位平台進行交易的渠道,進而使企業能夠更快、更有效地擴展規模。



9. 戶外廣告:在大麻合法的州,大麻戶外廣告牌變得越來越普遍。部分原因和州的法律規定有關:廣告牌為商店提供了一種方式,可以規避州監管機構對零售地點標牌的數量限制。在某些州,大麻零售商也許在自家商店只能有一定數量的標誌。(例如,阿拉斯加的零售商只能有3個。)只要廣告牌不在​​零售商的物業上,它就不會計入標牌限制。


2014年8月,總部位於西雅圖的大麻生產商Dàmà推出了被大麻企業譽為全美有史以來第一個廣告牌活動。在洛杉磯,MedMen是“主流大麻”商店之一,它使用移動廣告牌,除了在廣告牌上展示相同的廣告外,還讓包裹廣告的卡車在整個城市中行駛。


除了傳統的廣告牌廣告之外,隨著合法化程度的提高,網路上也會看到大量廣告湧入,目前幾個主流社群平台(如Facebook、Twitter和Google)上,付費廣告禁止大麻業務。隨著合法大麻變得越來越主流,我們可以開始看到更多的數位廣告、商業廣告和其他的行銷形式。據Billboard Insider估計,到2025年,大麻行業的興起可能會產生高達30億美元的廣告需求。



10. 食品:在過去的十年內,食品工業早就看到大麻的食用商機。2016年,加州消費者共計購買價值1.8億美元的大麻食物和飲料,占該州大麻總銷售額的10%。根據《綠色市場報告(Green Market Report)》,該比例在2018年2月升至18%。如今,混和大麻的食物成為主要的烹飪趨勢。根據國家飯店協會和美國烹飪聯合會的最新調查,四分之三的廚師認為混合CBD或大麻的食物是2019年的熱門趨勢。


除了加州以外,其他州的食品市場也在不斷擴大。2016年,在娛樂用大麻合法的華盛頓州,混合大麻的點心銷售額成長了121%。自科羅拉多州首次允許使用娛樂用大麻以來,銷售額從2014年第一季的1,700萬美元增長到2016年第三季的5,300萬美元,成長了兩倍。位於科羅拉多州的Dixie Elixirs是最早進入市場的公司之一,其販售混和大麻的食品,例如松露、巧克力棒、薄荷糖、果汁等。現在也出現了其他公司,包括Mirth Provisions(含有大麻的食品和飲料)、Auntie Dolores(大麻油零食)、Defonce Chocolatier(高級巧克力公司)和Cheeba Chews(巧克力太妃糖)等。


美國食品藥物監督管理局(FDA)於2019年5月就食品和飲料中使用CBD進行首次聽證會,然而,根據其2019年6月的聲明指出,在聯邦法律的規範下,在食品和飲料中使用CBD或將CBD標註為保健品進行銷售均是非法的。由FDA目前發出的警告信可歸納出以下取締重點:宣稱療效、宣稱可緩解疼痛、焦慮或具其他藥效、在社群媒體或網站上宣稱具療效、利用宣稱具療效的使用者證言進行宣傳等行徑。



11. 酒類:因人口結構的變化,全球的酒精消費量正在下降。據酒類行業研究公司IWSR和BDS Analytics最近進行的一項研究顯示,越來越多人同時使用酒精和大麻產品,這可能會破壞飲料產業鼓勵顧客長期忠誠度的努力。為因應此趨勢,啤酒、葡萄酒和烈酒公司都希望能藉由提供含大麻的飲料以擴大產品範圍。包括英國烈酒製造商Diageo,旗下品牌包括Smirnoff、Johnnie Walker、Guinness和Bailey's。全球酒業巨頭美國星座集團Constellation Brands今年則宣布對大麻公司Canopy Growth進行40億美元的投資,將其所持有的股份從略低於10%增至38%。


此外,各種含有大麻的飲料正設法與啤酒的吸引力互相抗衡。啤酒公司也注意到這一點,故與大麻企業合作開發特殊的啤酒。例如,總部位於加州的Lagunitas Brewing Company宣布推出兩種具有精神活躍特性(psychoactive)的蘇打水產品。此外,總部位於加拿大的大麻公司Tilray與啤酒巨頭AB InBev合資1億美元成立新公司,以研究含大麻的飲料。



12. 菸草:也許沒有哪個行業比煙草業受大麻合法化的影響更深了。和酒類公司一樣,煙草品牌可能會逐漸將大麻納入其產品中。煙草公司也可以推銷使用無菸設備,例如大麻用的噴霧器(vaporizer)。


2018年,煙草公司Imperial Brands和美國西岸嘻哈教父Snoop Dogg出資的創投公司Casa Verde Capital聯合向英國醫用大麻研究公司Oxford Cannabinoid Technologies投資1,000萬美元。美國煙草公司Alliance One International收購了加拿大大麻種植設施Goldleaf Pharm 80%的股權,以及加拿大大麻公司Island Garden 75%的股權。菲利普·莫里斯產品公司(Philip Morris Product SA)是總部位於瑞士的捲煙和煙草製造公司PMI的子公司,甚至擁有一項專利,用於改善用於種植大麻的GMO系統。



13. 法律:隨著美國越來越多的州將大麻合法化,每個州法律的錯綜複雜推動了一個新興的行業—大麻律師。2015年在美國成立的美國國家大麻律師協會正在改組為國際大麻律師協會。該協會現在在美國和海外舉辦大麻法律界感興趣的活動,例如柏林和特拉維夫。


隨著大麻已廣泛融合至各行各業,隨之衍生出必須為消費者和企業制訂和解釋法律的需求。專精於大麻的律師可以提供從廣告策略到消費量,再到商業慣例等各方面的建議。



14. 紡織品與時裝:當消費者願意多花20%的錢購買環保產品,大型零售商和時尚品牌紛紛依靠大麻來提高利潤。儘管在不過度使用水和殺蟲劑的情況下,大麻通常具有較佳的耐用性和快速生長的優點,但染色效果不如棉花,也不是每個人都喜歡它類似亞麻的感覺。但包括科羅拉多州的EnviroTextiles在內的製造商都在推出新的看起來像牛仔布或羊毛的大麻製紡織品。其他生產大麻服裝的公司包括哥倫比亞運動服裝公司旗下的瑜伽品牌prAna和戶外品牌Patagonia。牛仔品牌Levi's也不落人後,推出可完全回收的棉麻系列產品。


隨著大麻合法化程度的提高,時尚品牌可以在很大程度上利用無品牌的方式來增加大麻產品的主流接受度。尤其是名人和有影響力的人,能透過穿著和分享工業大麻製的設計服飾來減少對大麻的污名化。



15. 塑膠製品:儘管塑膠用途廣泛且價格相對便宜,但其中許多塑膠不能被生物分解,對環境構成持續威脅,解決此問題有望帶來800- 1,200億美元的商機。工業大麻可以成為更環保的塑膠替代品,從而影響從瓶子到家用電器,再到玩具等各種產品的生產。隨著大麻產量的增加以及2018年《農場法案》使工業大麻的生產合法化,該領域的創業者可能有機會利用工業大麻開發可被生物分解的生物塑膠。


阿拉斯加的生態包裝開發商Best Practices Packaging表示,已準備好因應大麻塑膠的廣泛應用提高產量。此外,樂高承諾將改用比塑膠更具可永續的材料,並為此投資1.5億美元於研發由大麻衍生的塑膠材料。



16. 生質柴油與能源:工業大麻可以在各種土壤中成長茁壯,且僅需要最少的養分,據美國媒體Modern Farmer表示,每畝種植面積的大麻能較同面積的黃豆生產出近四倍的油,而黃豆是目前唯一在美國為了生產生物柴油而大規模種植的作物。既然美國工業大麻的生產已經合法,未來工業大麻可能會取代黃豆,這將使亨利·福特用工業大麻作為汽車燃料的夢想更加可行。


康乃狄克大學的研究人員發現,工業大麻的特性使其具有潛在的吸引力,可作為生產生質柴油的原料。



17. 製紙:據Statista的資料顯示,全世界每年消耗約4億噸紙,估計每噸紙平均需要17棵樹。然而,據美國農業部1916年的一份報告,一英畝的工業大麻所製造的紙量大約是一英畝樹木能生產紙量的四倍。


科羅拉多州的大麻公司TreeFreeHemp和加州的Green Field Paper Company出售工業大麻製成的紙張,並盡可能使用本地採購的材料。諸如此類的新創公司正為多種目的製造紙張,包括名片、傳單和明信片。未來工業大麻或許可以減少森林砍伐。



18. 建築業:大麻混凝土(Hempcrete)是一種輕質的水泥材料,由工業大麻植物芯的木質纖維、石灰和水製成,可能會以類似混凝土砌塊的模組形式出現,有潛力能動搖建材業的基礎。

經銷商American Hemp稱,大麻混凝土可以製成定向纖維版(OSB)、隔熱和室內隔間材料drywall。這種基於大麻的建材耐黴菌、碳負離子,且能提供結構支撐。第一棟現代工業大麻住宅建於2010年,目前在美國已有50棟。對於大麻作為建材的興趣目前也已遍及全球。



19. 無酒精飲料:無酒精的大麻飲料市場正在湧現,其中包括混入CBD或THC的各種果汁、水、氣泡水、咖啡、茶和紅茶菌茶(kombucha)。據了解,CBD可以減輕焦慮和炎症,而不會讓消費者情緒高漲,因此CBD飲料可作為健康飲料銷售,也激發了大眾對保健產品的濃厚興趣。根據Canaccord Genuity的數據顯示,到2022年,混和大麻製成的飲料市場估計在美國將達到6億美元。


據報導,2019年可口可樂考慮與加拿大大麻生產商Aurora Cannabis簽訂協議,開發基於CBD的飲料。加拿大新創公司Province Brands則開發了一款不含酒精的「大麻啤酒」,且飲用此啤酒的效果會比食用大麻會更有感更快速。



20. 寵物產品:乘著大麻的健康趨勢,一些公司現正行銷寵物用的大麻產品。多數“寵物用大麻”產品中都含有非常少量的CBD,而非THC,其中包括大麻油、咀嚼類食品、零食和用來治療常見寵物疾病的外用藥膏,如關節炎、焦慮症、癲癇發作和疼痛。


儘管醫用大麻在美國超過一半的地區是合法的,但已通過法律多數未具體提及可作為獸醫用途,這表示對於希望開處方醫用大麻的獸醫而言,尚未有明確的法律依據。2019年1月,加州成為美國第一個能讓獸醫與客戶合法討論大麻治療的州,儘管該法律不允許實際配藥。這將為大麻在寵物產品市場中提供有利可圖的發展機會,據美國寵物產品協會估計其價值約為720億美元。根據科羅拉多州立大學進行的一項線上調查結果顯示,近80%的受訪者表示他們曾為狗購買大麻或大麻產品,許多製造人類可食用的CBD食品公司也正在向寵物推銷類似產品。



21. 助眠用品:根據《消費者報告(Consumer Reports)》的一項調查,大約25%的美國成年人多數晚上無法入睡,其中68%的人每週有一天難以入睡。根據CB Insights研究結果顯示,大麻產品可能很快就會擾亂價值約630億美元的睡眠輔助設備市場,並逐漸成為ZzzQuil和Ambien等當前產品的競爭對手。


Gravity是流行的重力毯(weighted blanket)製造商,重力毯能幫助人們睡得更好,其最近與CBD產品供應商Mellowment合作,提供將CBD結合褪黑激素及洋甘菊的CBD助眠劑。



22. 運動產品:大多數職業運動聯盟都不允許運動員使用大麻,但許多職業運動員本人,特別是那些仍在與運動相關疾病,如慢性創傷性腦病(CTE)對抗的國家美式橄欖球聯盟(NFL)運動員,不僅主張放寬限制,也在推廣大麻相關產品用於治療疼痛和焦慮症。最重要的是,由於已知大麻產品具有抗炎特性,因此諸如NFL的Marvin Washington和UFC Nate Diaz等職業運動員都在倡導大麻產品的優勢,如食品和護膚油,均有助於運動恢復。


NFL的Ricky Williams和NBA的Cliff Robinson等職業運動員甚至還在創立以大麻為主題的健身房,並提供以大麻為主題的運動產品和服裝。幾位運動員建立了商業合作關係,其中包括與Civilized Games (前身為420 Games)合作,舉辦一系列以推廣大麻為主題的活動,包括現場樂團表演和運動比賽。



23. 大麻旅遊:儘管阿姆斯特丹一直以大麻旅遊聞名,但隨著大麻在越來越多地方合法化,從加拿大安大略到牙買加的其他地區也正踏入大麻旅遊市場。


在多倫多,新開的合法大麻商店老闆希望能引進發源於美國的大麻旅遊熱潮,而對大麻友善的Airbnb房主正在推出以大麻寢具和吸煙休息室為特色的”大麻和早餐(bud & breakfasts)”。牙買加則開始放寬法律限制,以健康為主的大麻旅遊業正在蓬勃發展。例如,醫用大麻結合Kaya 農場設有水療中心、咖啡廳和吸煙室,提供具有醫用大麻認證的遊客使用。


大麻旅遊業也正在大麻合法化的美國各州興起。“葡萄酒和大麻”旅遊在加州變得越來越流行,其中包括釀酒廠和藥房的旅行,遊客可以在這裡品嚐當地產品。自2014年以來,科羅拉多州的大麻旅遊量就成長了51%,2016年吸引大約650萬大麻遊客。例如像Kush Tourism這樣的大麻旅遊機構也參與其中,提供大麻旅遊服務、商店和活動。



參考來源:

1.  “Cannabis For … Everything? 23 Industries Seizing The $32B Market Opportunity”, CB Insights, 2019/04/16. http://tinyurl.com/y55ys6ow


2. LAURA REILEY, “CBD-infused food and beverages are still illegal under US law. So why are they everywhere? ”, WASHINGTON POST, 2019/07/24。http://tinyurl.com/yhskjpqe


3. Allison Fulton and Sarah Blitz, “FDA warning letters shed light on enforcement priorities for CBD-infused food ”, Fooddive, 2019/10/17。https://www.fooddive.com/news/fda-warning-letters-shed-light-on-enforcement-priorities-for-cbd-infused-fo/564974/


4. “CBD爆發式增長的背後,你需要注意什麼?”,美瑞健康,2019/10/06。http://tinyurl.com/y3pyt6t8


5. ”快消品的下一個風口-大麻啤酒” ,漢麻情報局,2019/09/30。https://www.51jinke.com/news/5d9144b5ad194b00017de3ec


6. 金宸瑋,”加拿大開發無酒精「大麻啤酒」 不會宿醉又能High”, 鏡週刊,2018/07/23。http://tinyurl.com/yytvpyzs



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